| unsere dienstleistungen & anlagen

Calliopa Capital bietet eine breite Palette von Vermögensverwaltungsprodukten und -dienstleistungen an. Wir bieten maßgeschneiderte, individuelle Vermögensverwaltung und Vermögensplanung. Wir bieten unseren Kunden Zugang zur gesamten Bandbreite des Schweizer Finanzdienstleistungsangebots. Zusätzlich kreieren wir eigene Anlageprodukte und haben Zugang zu alternativen Anlagemöglichkeiten aus unserem internationalen Netzwerk.

Unsere Empfehlungen sind unabhängig von anderen Organisationen, unser einziger Fokus liegt auf den Bedürfnissen unserer Kunden. Wir haben ein grosses Netzwerk an externen Fachleuten zusammengestellt, darunter Anwälte, Steuerberater, Trust- und Nachlassplaner sowie grenzüberschreitende Spezialisten.

vermögensplanung

Die Basis unserer Vermögensplanung ist die Erfassung der Situation, der Bedürfnisse und der Risikopräferenz des Kunden. Wir nehmen uns die Zeit zu verstehen, bevor wir Empfehlungen aussprechen – das Fundament einer langfristigen Vertrauensbeziehung.

Unser Anlageteam erarbeitet Ihren persönlichen Anlageplan und führt diesen gemeinsam mit Ihnen aus. Wir überwachen und prüfen regelmäßig die Anlagen unserer Kunden und beurteilen die globale Situation. Wir überwachen die Auswirkungen auf Wachstums- oder Risikomanagementfaktoren und bieten ein regelmäßiges Reporting mit einem einzigen Ansprechpartner.

vermögensverwaltungsmandate

Bei einem Vermögensverwaltungsmandat unterbreiten wir Ihnen eine individuelle Mandatslösung, bei dem die ausgewählte und massgeschneiderte Investmentstrategie zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse umgesetzt wird.

Unsere Mandate bieten individuelle Investmentprofile und verschiedene Währungsklassen. Wir setzen dabei aktive oder passive kollektive Anlageinstrumente ein oder verbinden die Investitionen mit Direktanlagen.

asset management

Gemeinsam mit unseren externen Fachspezialisten bieten wir massgeschneiderte Lösungen in den Bereichen Anlagefonds, Versicherungslösungen, AMC’s sowie SPV’s an.

Dabei unterstützen wir unsere Kunden von der Ideengenerierung bis zum Handel und der Bewirtschaftung.

anlagephilosophie & modulare implementation

Beim Aufbau eines Portfolios setzen wir auf Kernanlagen, die als stabile Bausteine im Portfolio dienen. Mit sogenannten Satellitenanlagen versuchen wir Nischenmärkte taktisch abzubilden, um Opportunitäten im Markt auszunutzen.

Dank unserer offenen, modularen Plattform können wir optimal auf Ihre Bedürfnisse eingehen und diese kosteneffizient umsetzen.

Für uns sind alternative Anlagen wichtiger Bestandteil eines langfristig orientierten Portfolios. Deshalb arbeiten wir mit einem Netzwerk spezialisierter, internationaler Anbieter zusammen.

vermögenskonsolidierung

Unsere Kunden können wählen, ob sie einen konsolidierten Finanzbericht über alle ihre Bankbeziehungen in der Schweiz sowie im Ausland erhalten möchten.

Weniger liquide Anlagen wie Immobilien, Private Equity, Kunst, Schmuck, Oldtimer können wir in die gesamthafte Vermögenskonsolidierung integrieren.

portfolio health-check

Wir bieten einen unverbindlichen Portfolio Health – Check an oder wir unterbreiten Ihnen unsere unabhängige Meinung zu einem Portfolio (Zweitmeinung).

Zusätzlich können wir Anlageprodukte kritisch durchleuchten und überprüfen dann, ob es im Anlageuniversum bessere und passendere Alternativen gibt.

PRIVATES BÜRO

Als unser Kunde unterstützen wir Sie gerne bei der Suche nach weiteren Spezialisten.

Wir stellen unser lokales und internationales Netzwerk in Ihren Dienst, ganz gleich ob Sie Unterstützung bei der Nachlassplanung, Steuer- oder Rechtsfragen haben, sich in der Schweizer Private-Banking-Landschaft zurechtfinden möchten, einen Umzug in die Schweiz in Erwägung ziehen oder einfach nur eine Empfehlung für Ihren Besuch in der Schweiz suchen.

Wir helfen Ihnen gerne weiter.

depotbanken

Wir sind flexibel und unabhängig in der Auswahl der Depotbanken und verfolgen ihre Stabilität und Strategie genau. Wir sind „nah dran“ Dank unseres direkten Zugangs.

Wir arbeiten mit Depotbanken unterschiedlicher Art zusammen wie globale Universalbanken, spezialisierte Privatbanken, Kantonalbanken und Broker.

CALLIOPA CAPITAL

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port­­folio health­­-check

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